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Journal et rapports

Journal

Le journal consigne ce qui a été décidé et discuté dans le projet. Dans un projet, vous le trouvez à côté de Tâches et Planning.

  1. Dans le menu du projet, touchez Nouvelle entrée de journal ou, dans le journal, touchez Ajouter une entrée.
  2. Choisissez le Type : Note, Décision, Accord, Risque, Enseignements tirés ou Bilan.
  3. Écrivez le Titre et, si besoin, les Détails.
  4. Touchez Ajouter une entrée.

Quand la fonctionnalité Risques et changements est activée, Risque et Demande de changement ouvrent directement la fenêtre du registre. Le titre et les détails sont repris, et vous évaluez le risque sur place. Vous obtenez ainsi une seule entrée dans le registre au lieu de deux entrées séparées. Sans la fonctionnalité, Risque reste une simple entrée de journal. Les anciennes entrées de type Risque restent dans le journal et apparaissent dans le registre tant que vous ne les avez pas évaluées.

Les Enseignements tirés naissent surtout à la clôture d’un projet, le Bilan depuis le rapport d’avancement.

Rapport d’avancement

Tous les rapports d’un projet commencent au même endroit : dans le menu du projet, touchez Rapport d’avancement. En haut, choisissez le type :

  • Rapport d’avancement : un texte pour les clients, les commanditaires ou la hiérarchie, à partager ou à copier.
  • Mise à jour de statut : un paquet pour les personnes qui utilisent elles aussi Wndrfalk. L’état s’affiche dans leur Boîte de réception, voir Mise à jour de statut.
  • Bilan : résumé de la journée ou de la semaine, enregistré dans le journal, voir Bilan.

Pour un rapport d’avancement :

  1. Sous Mon évaluation, écrivez où en est le projet de votre point de vue. Si vous fermez la fenêtre, le texte reste en brouillon jusqu’à la fin de la journée, ou jusqu’à ce que vous partagiez ou copiiez le rapport.
  2. Activez ce que le rapport doit contenir : Décisions à prendre, Risques, Jalons, Tâches en retard, 14 prochains jours, Terminé et Mon évaluation.
  3. Réglez l’interrupteur Afficher les titres des tâches. S’il est désactivé, le rapport ne contient que des nombres et des échéances.
  4. Réglez le Pied de page « Créé avec Wndrfalk ».
  5. Touchez Aperçu, puis Copier ou Partager.

Avec Risques et changements, Décisions à prendre et Risques sont activés dès le départ et figurent en haut du rapport. Décisions à prendre liste les demandes de changement ouvertes, qui attendent une décision, avec coût et impact. La section n’apparaît que si au moins une demande est ouverte. Si les demandes ont un coût, le total figure d’abord, comme dans le registre : « Approuvé : … Encore ouvert : … ». Risques liste chaque risque ouvert avec son niveau et son score, par exemple « Risque : élevé (16) », avec son Action et son état. Sans la fonctionnalité, Risques reprend des textes du journal et reste d’abord désactivé. Vérifiez-les avant de partager. Le texte compte au plus 2000 caractères, les longues listes sont raccourcies. Le rapport ne contient jamais de chiffres par personne.

Bilan

Le bilan résume la journée ou la semaine et est enregistré comme entrée du journal. Ce n’est pas la même chose que les Enseignements tirés à la clôture d’un projet.

  1. Dans le menu du projet, touchez Rapport d’avancement et choisissez Bilan.
  2. Choisissez Jour ou Semaine.
  3. Vérifiez la liste des tâches terminées et nouvellement ajoutées.
  4. Si besoin, complétez Présents, Faits marquants et Notes.
  5. Touchez Enregistrer, ou Copier pour coller le texte ailleurs.