Diário e relatórios

Diário

O diário registra o que foi decidido e discutido no projeto. Dentro de um projeto, você o encontra ao lado de Tarefas e Plano.

1. No menu do projeto, toque em Novo registro no diário ou, no diário, em Adicionar registro.
2. Escolha o Tipo: Nota, Decisão, Acordo, Risco, Lições aprendidas ou Resumo.
3. Escreva o Título e, se precisar, os Detalhes.
4. Toque em Adicionar registro.

Quando a funcionalidade Riscos e mudanças está ativada, Risco e Solicitação de mudança abrem direto a janela do registro de riscos. O título e os detalhes são levados junto, e você avalia o risco ali mesmo. Assim surge um registro no registro de riscos em vez de dois registros separados. Sem a funcionalidade, Risco continua sendo um registro simples do diário. Registros antigos do tipo Risco continuam no diário e aparecem no registro de riscos até você avaliá-los.

Lições aprendidas surgem principalmente ao concluir um projeto, e o Resumo, pelo relatório de status.

Relatório de status

Todos os relatórios de um projeto começam no mesmo lugar: no menu do projeto, toque em Relatório de status. No topo, escolha o tipo:

• Relatório de status: um texto para clientes, patrocinadores ou gestores, para compartilhar ou copiar.
• Atualização de status: um pacote para pessoas que também usam o Wndrfalk. O status aparece na Entrada delas, veja Atualização de status.
• Resumo: resumo do dia ou da semana, salvo no diário, veja Resumo.

Para um relatório de status:

1. Em Minha avaliação, escreva como o projeto está do seu ponto de vista. Se você fechar a janela, o texto fica guardado como rascunho até o fim do dia ou até você compartilhar ou copiar o relatório.
2. Ative o que deve entrar no relatório: Decisões necessárias, Riscos, Marcos, Tarefas atrasadas, Próximos 14 dias, Concluído e Minha avaliação.
3. Ative ou desative Mostrar títulos das tarefas. Se a opção estiver desativada, o relatório contém apenas quantidades e datas de conclusão.
4. Ative ou desative o Rodapé “Criado com Wndrfalk”.
5. Toque em Pré-visualização e depois em Copiar ou Compartilhar.

Com Riscos e mudanças, Decisões necessárias e Riscos já vêm ativados e ficam no início do relatório. Decisões necessárias mostra as solicitações de mudança abertas, que esperam uma decisão, com custo e impacto. A seção só aparece se pelo menos uma solicitação estiver aberta. Se as solicitações tiverem custo, o total vem antes, como no registro: “Aprovado: … Ainda em aberto: …”. Riscos mostra cada risco aberto com nível e pontuação, por exemplo “Risco: alto (16)”, com a Ação e o estado. Sem a funcionalidade, Riscos puxa textos do diário e começa desativado. Confira-os antes de compartilhar. O texto tem no máximo 2000 caracteres, listas longas são encurtadas. O relatório nunca contém números por pessoa.

Resumo

O resumo reúne o dia ou a semana e é salvo como registro do diário. Ele não é o mesmo que as Lições aprendidas ao concluir um projeto.

1. No menu do projeto, toque em Relatório de status e escolha Resumo.
2. Escolha Dia ou Semana.
3. Confira a lista de tarefas concluídas e recém-adicionadas.
4. Se precisar, preencha Presentes, Pontos de atenção e Notas.
5. Toque em Salvar ou em Copiar para colar o texto em outro lugar.